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Pour ce faire, faites un clic droit sur la facture, puis cliquez sur Transférer (ou double cliquez sur votre facture et cliquez sur Transférer en haut de la fenêtre). Vous aurez encore votre facture dans la liste de vos documents de vente, mais celle-ci sera annulée comptablement.
Edition du DGD depuis un chantier client
Il est possible d'obtenir le même document depuis un chantier. Cliquez sur le Menu Ventes > Clients > Chantiers. Après sélection du chantier désiré, celui-ci étant rattaché à votre document de référence (dans l'onglet Détails), cliquez sur Imprimer le Décompte Général Définitif.
Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez Commandes. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir votre nouvelle commande fournisseur. Renseignez le Code tiers ainsi que le Mode de règlement. Ajoutez vos articles en cliquant sur le menu déroulant du champ vide de la colonne Code article.
Plusieurs personnes peuvent jouer ce rôle, selon les projets immobiliers. Il peut s'agir d'un architecte, d'un agréé en architecture, d'un ingénieur conseil ou d'un bureau d'études, d'un artisan, d'une entreprise ou de tout professionnel étant assuré pour exercer en tant que maître d'œuvre.
Respect du délai de facturation
Il est donc recommandé d'envoyer vos factures rapidement après la date de livraison ou de réalisation de prestation. Du point de vue légal, la loi stipule que vous devez envoyer la facture au plus tard 15 jours après la date de livraison.
Mentions obligatoires du bon de livraison
Noms et adresses de l'entreprise et du destinataire en incluant l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Date de la commande, de l'expédition et de la livraison. Liste des produits avec descriptif et quantité. Note sur la propriété de la marchandise.
Pour effectuer une livraison partielle, depuis la liste des Documents clients du menu Clients I Ventes, positionnez vous sur l'onglet Commandes. Sélectionnez la commande en la cochant, puis cliquez sur Livrer la commande. Une fenêtre s'ouvre, renseignez la date du document à générer ainsi que la nature du document.
Comment est établi le décompte général définitif ? Tout commence par la notification du PV (procès-verbal) de réception des travaux. Sur la base de ce PV, l'entrepreneur établit un projet de décompte final (PDF) qu'il transmet au maître d'œuvre (MOE) avec copie au maître d'ouvrage (MO).
Le décompte final établit le montant total en prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes auxquelles l'entrepreneur peut prétendre du fait des prestations réellement exécutées à l'occasion du marché.
Décompte général et décompte général définitif (DGD) – CCAG Travaux / MOE 2021. Le projet de décompte général est établi par le maître d'oeuvre suite à transmission de la demande de paiement finale acceptée (ou décompte final).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Acompte afin d'affecter votre facture d'acompte précédemment créée ; ou créez directement votre acompte en cliquant sur créer. Pour annuler un acompte, vous pouvez le transférer en avoir.
clique droit puis : “Pointage entre échéances”. Une fois avoir cliqué sur “Pointage entre échéances”, le montant du “solde dû” de la facture qui devait avoir un règlement est passé à 0.00€. En effet, le pointage entre échéances a annulé le règlement de la facture validée dans votre logiciel de facturation EBP.
Pour modifier ou personnaliser un modèle de facture, passez par le menu de Navigation en bas à gauche de votre écran et cliquez sur Ventes. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Impressions. Sélectionnez ensuite le type de document que vous voulez modifier. Dans notre exemple, cliquez sur Factures.
Les différences entre bon de commande et bon de livraison
Contrairement au bon de commande qui est établi par l'acheteur, le bon de livraison est quant à lui créé par le fournisseur.
Bulletin de commande
Il peut être joint à un catalogue envoyé à la clientèle pour faciliter la passation de la commande. Le Bulletin de commande doit mentionner : Nom et adresse de l'acheteur. Et les mêmes renseignements que le bon de commande.
Le devis est un document qui décrit les produits et/ou services à fournir au client. Le fournisseur ou prestataire établit un devis pour détailler et sécuriser le plus souvent une prestation de services, alors que le bon de commande est plutôt utilisé dans le cadre d'une vente de marchandise B2B (entre professionnels).
Le bon de commande n'est pas un document obligatoire. Une vente peut être conclue lorsque l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur le produit et son prix. Tout comme le bon de livraison, il s'agit d'un document facultatif mais très utile pour sécuriser les accords de vente.
S'il s'agit d'une erreur sur une facture déjà payée, il ne vous est plus possible de procéder comme décrit plus haut. En effet, la seule solution est d'éditer un avoir. Il s'agit d'une document comptable permettant d'annuler une facture ou de corriger une facture dont le montant est erroné par exemple.
Oui, tous les documents juridiques doivent comporter une signature pour être officiels. C'est le seul moyen de prouver que les deux parties ont compris la facture et en ont accepté les conditions.
La facture est obligatoire dans les cas suivants : Toute prestation de services ou de vente de marchandise entre professionnels. Toute prestation de services d'un montant supérieur à 25 € (TVA comprise) effectuée pour un particulier.