Ne vous focalisez pas uniquement sur le chiffre d'affaires par client. Pour avoir une vision globale de votre portefeuille, nous vous conseillons d'y intégrer des indicateurs sur la sécurité, la profitabilité ou encore le potentiel de croissance de chaque client.
Quelles sont les 3 étapes pour analyser son portefeuille client ?
1. Une analyse en 3 dimensions
Le nombre de clients ou de projets en portefeuille.
Le potentiel en euros des clients ou des projets.
La Qualité de la Relation avec les clients en pourcentage pour le portefeuille clients / le taux de succès probable de remporter le projet en pourcentage.
Ensuite, pour rétablir l'équilibre de votre portefeuille, vous pouvez : Investir des fonds supplémentaires dans une catégorie d'actif sous-pondérée. Vendre des placements dans une catégorie d'actif surpondérée pour libérer des liquidités, puis acheter des placements dans une catégorie d'actif sous-pondérée.
La présence sur les réseaux sociaux. Le client est aujourd'hui connecté et actif sur différents réseaux : recherche d'informations, témoignages, recommandations… ...
Selon H. Markowitz, un portefeuille est efficient si : il permet d'atteindre un niveau de rendement anticipé fixé avec le minimum de risque (c'est-à-dire le minimum de variance) ; ou. il fournit, pour un niveau de risque donné, la possibilité d'atteindre le maximum de rendement moyen escompté.
Ledger Nano X – le meilleur hardware wallet de 2022 (et français) Vous êtes à la recherche du meilleur portefeuille matériel (aussi appelé cold wallet) ? Eh bien ne cherchez pas plus loin et optez pour le Ledger Nano X.
De même, l'on peut offrir un accueil chaleureux à un nouveau client en le saluant par la formule « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu ! » ou « Bonjour madame, nous sommes ravis de vous recevoir ».
La gestion de portefeuille consiste à faire fructifier un ensemble de titres financiers (actions, obligations, Sicav, etc.). Ce portefeuille peut être géré par classe d'actif ou par type de gestion (active, passive, etc.).
La diversification d'un portefeuille boursier consiste à répartir ses investissements sur plusieurs titres ou lignes au sein de son compte-titres ordinaire ou de son plan d'épargne en actions (PEA), pour : diluer le risque de perte lié à chacun d'entre eux. se positionner sur plusieurs opportunités simultanément.
Pour la calculer, il suffit donc de prendre tous les avoirs du portefeuille deux à deux, de calculer leur covariance, de la multiplier par la proportion dans le portefeuille des deux avoirs et d'ajouter tous les résultats entre eux.