Comment faire une fiche de suivi client ?

Interrogée par: Zoé Gallet  |  Dernière mise à jour: 29. Juli 2023
Notation: 4.9 sur 5 (41 évaluations)

De manière générale, vous devrez indiquer pour chacun de vos clients (et éventuellement prospects) les informations suivantes :
  1. Type (client ou prospect)
  2. Nom et prénom.
  3. Sexe (homme / femme)
  4. Adresse.
  5. Date de naissance.
  6. Date de prise de contact.
  7. Téléphone.
  8. Email.

Comment faire le suivi d'un client ?

Comment assurer le suivi client ?
  1. Récolter et organiser les données clients : fiche client, historique et nature des échanges, achats, éventuelles réclamations…
  2. Gérer les contacts : segmenter et qualifier la base de données afin d'améliorer la connaissance client.

Comment faire une fiche client sur Excel ?

6 étapes pour créer un fichier client excel
  1. Rassemblez vos données existantes. ...
  2. Définissez la fréquence d'achat cible de votre activité. ...
  3. Compilez vos données et remplissez votre fichier. ...
  4. Analysez. ...
  5. Ciblez vos actions. ...
  6. Suivez vos résultats.

C'est quoi la fiche client ?

Qu'est-ce qu'un fichier client ? D'un point de vue marketing, un fichier client est un document, généralement une base de données, recensant les informations relatives aux clients de l'entreprise. Il recense leurs coordonnées, l'historique de leurs achats, etc.

Quels sont les éléments qui vont me permettrent de créer une fiche client ?

Quelles sont les informations à collecter ?
  • Données déclaratives : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, date de naissance.
  • Données transactionnelles : dates des dernières commandes, montant des dernières commandes.
  • Données comportementales : derniers formulaires renseignés, pages visitées.

Faire un suivi client sur Excel

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Quel logiciel pour créer un fichier client ?

10 meilleurs systèmes logiciels de base de données clients pour 2021
  • Zendesk.
  • Zoho CRM.
  • Hubspot CRM.
  • Freshworks CRM.
  • Salesforce.

Comment faire un tableau client ?

Création de fichier client : le tableau

Pour un fichier client, on commencera évidemment par la civilité (il peut être intéressant, par la suite, de pouvoir trier les clients par genre), le nom, le prénom, l'adresse, qu'on décompose sur plusieurs colonnes (Rue, Code postal, Ville), bref, les coordonnées des clients.

Comment mettre en place un fichier client ?

Créer un fichier client en 4 étapes
  1. Définir les objectifs de sa base. ...
  2. Créer la fiche client. ...
  3. Fixer les méthodes de collecte. ...
  4. Choisir la solution de stockage.

Comment Etablir une fiche prospect ?

La fiche prospect doit avant tout contenir des informations simples et utiles qui permettent de prendre contact avec le client. Son nom, son prénom, mais aussi son adresse téléphonique et les autres informations importantes doivent y être inscrits.

Comment reconnaître un bon client ?

Qu'est-ce qu'un bon client?
  1. Il a des besoins adaptés à vos services. ...
  2. Il ne vient pas juste pour le prix. ...
  3. Il paie dans les délais prévus. ...
  4. Il vous envoie d'autres clients.

Comment créer une base de données clients ?

Comment construire sa base de données clients en 5 étapes ?
  1. 1 - Adopter une solution de gestion de base de données comme un CRM. ...
  2. 2 - Fixer des points de collecte d'informations clients. ...
  3. 3 - Confirmer le consentement de l'internaute. ...
  4. 4 - Stocker ses données clients. ...
  5. 5 - Traiter les données.

Pourquoi une fiche client ?

UNE FICHE CLIENT, POUR QUOI FAIRE ? Informatisée ou sur papier, la fiche client est une mine d'infos : rythme des visites des clients, provenance de la clientèle, taux de pénétration des différents services, marge de progression sur tel ou tel... Elle permet de faire des statistiques, des mailings ciblés...

Comment créer un fichier client gratuit ?

Pour créer un fichier client gratuit avec HubSpot, quelques étapes suffisent :
  1. Créer un compte gratuit,
  2. Rendez-vous dans Contacts > Créer un contact,
  3. L'e-mail, nom et prénom sont requis, puis les autres informations à ajouter dépendront de vos besoins. Les champs sont personnalisables.

Comment faire un bon tableau de suivi ?

Un bon tableau de suivi se doit d'être facilement compréhensible par tous. Pour sa compréhension, il peut être illustré par des formes graphiques ou des schémas. La synthétisation d'un tableau se fait en fonction de la complexité des projets.

Comment réaliser un suivi ?

Le suivi de l'avancement du projet se divise en trois étapes :
  1. la collecte des données ;
  2. l'analyse de ces données ;
  3. la mise en place d'actions correctives, si besoin.

Quels sont les outils de suivi ?

Les outils de suivi-évaluation
  • Outils de collecte. Liste et suivi des outils de collecte (Word, 727.8 ko) ...
  • Suivi des risques. Fiche 1 - Risque _ Identification et gestion des risques (Word, 246.6 ko)
  • Manuel de suivi-évaluation. ...
  • Ressources documentaires. ...
  • Supports de formation.

Quelles questions poser à un prospect ?

Questions à poser au prospect en phase de découverte
  • Quels sont vos objectifs à court terme ? ...
  • En quoi cet achat est-il important pour vous ? ...
  • Quel est votre principal atout ? ...
  • Comment évaluez-vous le potentiel de nouveaux produits ou services ?
  • Que puis-je faire pour que vous nous choisissiez ?

Quelle méthode permet de convertir le prospect en client ?

L'idée est de développer une relation avec les prospects à chaque étape de l'entonnoir de conversion. Les moyens pour entretenir les relations avec vos leads sont multiples : articles de blog, création de contenus web, emailing, contenu sur les réseaux sociaux, etc.

Pourquoi faire un fichier de prospection ?

Bien connaître ses prospects permet à l'entreprise de mieux gérer ses campagnes marketing et commerciales. En effet, grâce aux informations disponibles sur ses cibles, elle est en mesure d'adapter son discours et ses actions et ainsi maximiser les performances de ses commerciaux.

Quelles sont les informations qui doivent figurer au niveau du fichier client ?

Que contient un fichier client ? En général, un fichier client contient toutes les coordonnées personnelles des clients et prospects d'une entreprise. C'est-à-dire leur nom et prénom, leur adresse, leur date de naissance, leur téléphone et adresse e-mail, et éventuellement leur site internet.

Où trouver des fichiers clients ?

Avec MarketingConnect, achetez et créez votre fichier client sur mesure à partir de nos 29 millions d'adresses et de téléphones de particuliers (fichier BtoC) ou de professionnels (fichier BtoB) grâce à de nombreux critères de sélection (critères géographiques, critères socio-démographiques, etc.).

Comment mettre en client en confiance ?

5 astuces pour établir une relation de confiance avec un client
  1. Honorez vos engagements. La clé d'une relation basée sur la confiance est l'honnêteté conjuguée à une capacité d'honorer vos paroles et vos engagements. ...
  2. Soignez votre image. ...
  3. Présentez des références. ...
  4. Faites vos preuves. ...
  5. Rassurez vos clients. ...
  6. 4.4/5 - (11 votes)

Comment faire un bon tableau de suivi sur Excel ?

  1. Sélectionnez une cellule dans votre plage de données, puis allez à Insérer > tableau croisé dynamique > Nouvelle feuille de calcul. ...
  2. Ajoutez les champs de tableau croisé dynamique souhaités, puis mettre en forme comme vous le souhaitez.

Comment faire un tableau simplement ?

Essayez !
  1. Sélectionnez une cellule dans vos données.
  2. Sélectionnez Accueil > Mettre sous forme de tableau.
  3. Choisissez un style pour votre tableau.
  4. Dans la boîte de dialogue Mettre sous forme de tableau, définissez votre plage de cellules.
  5. Cochez cette option si votre tableau comporte des en-têtes.
  6. Sélectionnez OK.

Comment faire un joli tableau sur Excel ?

Choisir un style de tableau
  1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules du tableau à laquelle vous voulez appliquer une mise en forme de tableau.
  2. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Mettre sous forme de tableau.
  3. Cliquez sur le style de tableau à utiliser.